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捕鱼达人2:以化学工业为代表的顺循环工业

时间:2021/2/14 8:10:42  作者:  来源:  浏览:1  评论:0
内容摘要:在2021年,我认为可能有几个方向。首先,以电动汽车为代表的新能源行业,但对于今年的这个行业来说,可能有必要抓住一些结构性机遇,而不是长期持有。二是以化学工业为代表的顺循环工业。今年这个行业可能会有更多的机会。特别是在供给侧改革后,化工行业经历了清理,今年的疫情也导致小企业退出比例不断上升。化工行业现在是一个进入壁垒很...
在2021年,我认为可能有几个方向。首先,以电动汽车为代表的新能源行业,但对于今年的这个行业来说,可能有必要抓住一些结构性机遇,而不是长期持有。

二是以化学工业为代表的顺循环工业。今年这个行业可能会有更多的机会。特别是在供给侧改革后,化工行业经历了清理,今年的疫情也导致小企业退出比例不断上升。化工行业现在是一个进入壁垒很高的行业,周期性越来越弱。化工行业受到环保、安全等多种因素的制约,产能提升难度加大。因此,它具有比新能源产业更高的壁垒。化学工业的需求越来越大。随着全球经济复苏,基本面也将向好。目前,这类周期性股票的估值普遍低于成长型股票。行业投资逻辑应结合基本面因素,并在各个子行业寻找投资机会。

三是军事工业。随着军事投资的增加,整个军工行业已经改变了传统的周期性属性,其增长速度也越来越快,但军工行业需要在一些细分行业寻找企业。我更喜欢有“瓶颈”技术的私营部门,因为它们的表现更确定,不会受到价格压力的影响。

第四是包括保险和银行在内的大型金融机构。金融行业今年可能会走出这个低迷的市场。随着宏观经济逐步好转,利率可能出现上行周期,整个行业被低估。类似的保险、银行等将会存在。一些机会。

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